Vermögensberatung 
            Finanz- und Vermögensplanung
            Analyse und Optimierung der Vermögensstruktur 
            Altersvorsorge und Ruhestandsplanung 
            Vermögensübertragung 
            Intelligente Finanzierung 
            Risikoabsicherung 
            Prüfung und Bewertung von Angeboten im Finanzierungs-, Anlage- und Versicherungsbereich 
            Vermögenscontrolling